Обремененный предубеждениями, Хаджи-Тома убил своего сына, желавшего жениться на красавице цыганке Коштане, которая затем была вынуждена выйти замуж за нелюбимого человека.
Злой Баш-Челик угнетает простых людей и сжигает их дома.
Только волшебный меч может справиться с колдуном.
Молодой и бесстрашный герой Небойши, у которого Баш-Челик украл невесту, решил найти волшебный меч.
В дороге его подстерегает много опасностей.
Первый послевоенный фантастический югославский фильм — сказка.