Действие фильма происходит во время возможной в будущем войны.
Иностранное государство готовит нападение на Советский Союз.
Профессор Рунге в своей лаборатории проводит опыт с новым смертоносным газом.
План агрессии осуществляется.
На крупный советский индустриальный центр вражеское командование направляет эскадрильи самолетов с фугасными и химическими бомбами, с воздушным десантом, возглавляемым белогвардейскими офицерами...
Две девушки – дочка лавочника Италмас и активистка кооперативного движения Тутыгаш борются за любовь охотника Ядыгара.
Как водится, побеждает Тутыгаш, а вместе с ней и кооперативное движение.
Перед глазами зрителей проходят народные обряды, моления, заговоры, яркие бытовые подробности.