Тимур – казах по национальности – ищет работу.
Чтобы трудоустроиться, он отправляется во Францию.
Но на чужбине его постигает неудача.
Мигранта вновь депортируют на родину, и тогда он решает поехать в Кыргызстан, дабы отыскать своих родственников.
Там Тимура ждет очередное разочарование.
В основе фильма – история, произошедшая в казахских степях в 10 веке и превратившаяся в легенду о манкурте.
Воинствующие племена Жуань-Жуани порабощали молодых местных воинов и превращали их в манкуртов.
Затем они принуждали их пасти скот.
Герой фильма – Жоламан – не узнает ни любимой девушки, ни матери.