70-е годы, отдалённая деревушка на северо-востоке Китая.
Местный импотент-полицейский пытается поймать насильника с помощью врача традиционной китайской медицины.
Морской капитан Линь возвращается после шестимесячного путешествия, и ему сообщают, что его 25-летний сын Линь Бо был застрелен полицией.
Пытаясь понять, что случилось, он понимает, что очень мало знал о своем сыне.
Он отправляется в город Чунцин, где когда-то жил.
Выездной Народный суд разъезжает по горным деревням и решает проблемы местных жителей.
Судья Фэн принимает порой такие «соломоновы» решения, что порой диву даёшься.
За это его очень любят местные жители.
Но что значит любовь этих людей, если он глубоко одинок...