Начало XX века.
В кинотеатре маленькой деревушки показывают немые фильмы, и Сюнтаро мечтает стать бэнси — человеком, который сопровождает своими рассказами показы кинофильмов.
Кинотеатры конкурируют, и зрителей привлекают в основном навыки бэнси, которые зачастую более популярны, чем сами «движущиеся картинки».
Постигая это нелёкгое ремесло, Сюнтаро пытается воплотить в жизни магию кино.
Ай учится в закрытой школе искусств для девочек.
Она очень талантлива, из-за чего остальные ученицы завидуют ей, а взрослые пытаются использовать в собственных целях.
В результате повседневная жизнь Ай больше похожа на войну.
Котон - жена Мицуру Кибы, босса преступной банды «Киба».
Она укрывает девушку по имени Сакура Нисизава, которую преследует Азами.
Азами - жена Като, босса банды «Като»...