Вернувшись из Афганистана, Рустам попадает в банду Нагиева, которая специализируется на перевозках сомнительных грузов.
В одну из поездок его останавливает патруль — и в скором времени он оказывается за решеткой.
Нагиев и тут дает ему знать о себе, продолжая выплачивать зарплату.
Освободившись, Рустам осознает преступность своей деятельности, но раскаяние приходит к нему слишком поздно...
В основе фильма — драматические события, происходившие в 1919 году, в период становления Советской власти в южных районах Азербайджана — Мугани и Ленкорани.