Майкл Элдридж

Бывший офицер МИ-6 Джордж Смайли уже около года находится в отставке, когда его срочно и тайно вызывают к советнику премьер-министра Великобритании.
На встрече его знакомят с информацией, что один из высших руководителей МИ-6 возможно является русским шпионом.
Советник настаивает на проведении расследования, которое, с учётом обстоятельств, должно проходить в строжайшем секрете.
С помощью узкого круга посвящённых Джордж Смайли должен вычислить «крота».

В фильме показана Англия времен феодальных междоусобиц в правление Генриха IV.
В центре повествования – веселый похабник, выпивоха и хвастун Джон Фальстаф, попадающий в истории и совращающий с пути истинного наследника престола.