В основе фильма — драматические события, происходившие в 1919 году, в период становления Советской власти в южных районах Азербайджана — Мугани и Ленкорани.
Немецкие оккупанты и их пособники запланировали большой митинг студентов на городском стадионе.
Цель акции заключалась в том, чтобы публично отделить евреев и сербов от остальных студентов.
Это, по замыслам организаторов, должно было спровоцировать дальнейшие погромы.
Однако, события приняли неожиданный оборот.
Деревенский парень Индрек попадает в школу господина Мауруса.
Став свидетелем фальши и лицемерия, герой приходит к отрицанию буржуазной морали и религии.
Действие фильма происходит в Эстонии в начале девяностых годов XIX века.