Биографический фильм о композиторе Густаве Малере, жившем в Австрии в начале XX века.
Малер - признанный дирижер, но последние годы оказались тяжелы для него.
Он одержим темой смерти и измотан болезненной ревностью к своей жене, которая на восемнадцать лет моложе его.
Мать шести детей больше не хочет беременеть, поэтому отказывает мужу в сексе.
Когда тот приходит в отчаяние, она предлагает контрацепцию, но его католическая вера и друг-священник все усложняют.