У Николая Штульмана есть большой секрет — в подвале его гаража живет отвратительный Урод.
Эти двое заключили ужасную сделку — Штульман убивает людей и скармливает их монстру, живущему в подвале, в обмен на странную, но вызывающую привыкание зеленую слизь, которую можно получить из пота Урода.
Каждую ночь начинающий писатель из Твери Юрий Картенко видит кошмары, в которых появляется город Провиденск.
В поисках ответов на свои вопросы он решает отправиться в этот город, где вскоре начинается странная серия убийств и исчезновений.