События фильма происходят в 1913 году.
Однажды, прогуливаясь по залитой лунным светом сельской местности Дарэма, плотник Роберт Брэдли видит нечто похожее на призрака.
На самом деле призраком оказывается таинственная Милли Торман, которую местные жители прозвали Мотыльком.
Милли - светлая, воздушная и настолько наивная девушка-ребенок, что окружающие считают ее полусумасшедшей.
Роберт Брэдли заводит с ней дружбу.
Он - не идеальный полицейский.
По крайней мере, так считает его начальство.
Он колюч и саркастичен.
Он - бакалавр, выпускник Оксфорда, интеллектуальный сноб.
Он не всегда следует протоколу.
Хотя должен.
Но он добивается результатов.
Он - Морс.
И этим всё сказано.