Джейк зависим от секса.
Его разум оборачивается против него, вынуждая стать на путь саморазрушения через удовлетворение его самых темных сексуальных желаний и фантазий.
Джан живёт в Нью-Йорке, куда однажды на лечение приезжает его бабушка.
В больничной палате бабушка напевает для него песню на курдском языке и, не допев её, умирает.
Это сильно потрясает Джана, и он начинает искать эту песню.
Поиски приводят его в разные уголки мира, там знакомится с различными культурами и людьми…