Последние годы диктатуры Франко.
Фернандо, бывший долгое время в изгнании, возвращается домой.
Сельская учительница Аврора - привлекательная молодая женщина, с которой Фернандо хочет связать свою судьбу.
Среди учеников Авроры есть Хуан, 12-летний мальчик, весьма сообразительный для своих лет.
В своем воображении мальчик представляет, что он - капитан Брандо.
Он, так же как и Фернандо, влюблен в свою учительницу.