Летом 1975 года художник и поэт Ал Берту возвращается в родной город Синиш в Португалии. Он и его друзья олицетворяют молодость, эксцентричность и мечты о будущем, но жители маленького консервативного...
История о португальском присутствии на Востоке, рассказанная через хронику 20-ти лет путешествий Фернана Мендиша Пинту, португальца, родившегося в Монтемор-у-Велью около 1510 года.