Вьетнам, сентябрь 1968 г.
Спецотряд «Бета», который состоял из пяти американских солдат и связного армии южного Вьетнама, попадают в засаду.
Один боец гибнет, вьетнамец официально значится пропавшим без вести.
Оставшиеся в живых после того происшествия ветераны оказались под прицелом жестокого убийцы, явно затаившего обиду на бывших однополчан.
Узнав от врачей, что жить ему осталось недолго, адвокат Джулиан, будучи поборником идеи реинкарнации, начинает подыскивать кандидатуру того, в чьём теле должна поселиться его душа после смерти.
Он находит её в лице художника Пэйна, который поначалу считает Джулиана обычным сбрендившим богатеем...