С помощью различных научных теорий и самодельных электронных устройств маленький мальчик Дэнни пытается доказать, что Санта Клаус существует.
Отыскать истину и подарить всем жителям маленького города праздничное настроение в канун Рождества ему помогают близкие друзья и родные.
Эмили и Джексон с виду кажутся типичной парой друзей, однако на деле все не так: эти милые детишки являются детьми Дьявола в людской шкуре, настоящими психопатами, которые словно часовая бомба с каждым днем набираются гнева, и только жители смогут раскрыть ужасную загадку, прежде чем волна террора настигнет их городок...