Молодой следователь Санджар ведет дела, связанные с торговлей наркотиками.
Во время допроса один из задержанных неожиданно умирает.
Подозрение падает на Санджара, но он продолжает расследование.
Когда Санджару удается добраться до главарей, его начальник, связанный с преступным миром, добивается ареста неподкупного следователя.
Попав в детский дом, девятилетний Ораз находит друга — воспитателя Довлата.
В голодные послевоенные годы Довлат делает всё, чтобы дети не страдали.
Однажды, уличив повариху Изюмгуль в краже, воспитатель навлекает на себя беду: чтобы не попасть под суд, Изюмгуль распускает о педагоге клеветнические слухи.
Довлат попадает в тюрьму, а повариха становится директором детского дома.
Проходит сорок лет, и Ораза приглашают на празднование юбилея Изюмгуль...