Во времена правления четёртого сёгуна из династии Токугава - Иэцунэ большую силу приобрёл министр Сакаи.
Он имел большое влияние на сёгуна и пользовался им для своих личных целей.
Подданные страны восходящего солнца страдали от коррумпированных чиновников и непомерных налогов.
Группа самураев решает убить министра Сакаи, даже если им самим это будет стоить жизни.
Потерявший зрение Цукуэ Рёноскэ продолжает свои скитания и встречает князя Камио Сюдзэна.
Последний, убедившись на собственном опыте в мастерстве странствующего самурая, решает использовать его в качестве убийцы в своих интересах.