Нью-йоркский саксофонист Фрэнк Флинн получает письмо от своего брата Чарли, живущего где-то на островах Океании.
В письме брат просит его срочно приехать, а когда Фрэнк приезжает, то выясняет, что Чарли убит.
Смелый американец принимается за собственное расследование.