Вернувшись из школы, Белла застает свою мать за интимной близостью с соседом Томом.
Не подав вида, что ей известно об этом адюльтере, девушка вечером отправляется к мужчине, чтобы, угрожая выдать его тайну, заставить заняться с ней любовью.
Впрочем, Том и сам не против этого, однако несмотря на свою связь с Беллой, он отказывается прерывать отношения с ее матерью.
Взбешенная таким поведением любовника девушка решает преподать ему урок.
В лагерь вождя племени Черноногих Зимнего Ястреба приходит оспа, чтобы спасти своих людей, вождь решает пойти к белым, и достать у них лекарство, в обмен на бизоньи шкуры.
Но, как водиться среди белых, вождя подло обманывают, убивают его спутников и отбирают товары.
В итоге Ястреб начинает мстить всем окрестным трапперам без разбору, под хладнокровную руку вождя попадает даже его белый друг.