О послевоенных годах в небольшом городке на Урале, куда закинула судьба калмыцкого мальчика Джиргалу.
Ему рано придется столкнуться с ненавистью ожесточенных войной местных жителей.
Голодное время заставляет парнишку искать деньги на пропитание, не брезгуя воровством.
Но появляется друг по прозвищу Пчелка.
Обладая талантом живописца, Пчелка открывает другу мир прекрасного...