1830-е годы, эпоха Реставрации.
Неотразимый 18-летний Жюльен Сорель стремительно завоёвывает признание в обществе.
При поддержке аббата Шелана он входит в аристократические круги и оказывается в самом центре борьбы за власть.
Тезей, царь Афин, и Ипполита, царица амазонок, оказываются вовлечены в семейную ссору короля эльфов и королевы фей; во всё это вмешивается лукавый Пак с волшебным зельем, а также труппа актёров-любителей.