Лен Чунь Ю живет тихой, обычной жизнью.Он собирается жениться на любимой девушке Хиди и готовится к свадьбе.
Все меняется, когда бандиты убивают его лучшего друга и невесту.
Лен Чунь Ю берет оружие в руки.
И теперь негодяи испытают на себе всю его ярость...
Простой паренек Лонг, чье лицо обезображено жуткими шрамами, выходит из себя, когда отец его возлюбленной отдает ее другому, но в неравной схватке с ее женихом проигрывает и падает с обрыва.
Однако его спасает летающий дракон Даменг и приносит парня к своему хозяину, великому слепому воину, который берет юношу в свои ученики.
Куо и его жена Хуанг Йинг наконец-то настигли принца Янг Канга и в финальном противостоянии отправили его на тот свет – вернее, тот погиб по случайности.
Но у него остался сын, которого Куо и Хуанг Йинг взяли на воспитание, дав ему имя Янг Гуо.
Проходит время, тот вырастает, но его приемные родители боятся, что Янг Гуо пойдет по стопам своего отца и превратится в злодея…