Искусство говорит само за себя.
Карьера художника не очень складывается у Гуса Бишопа.
Но вот на его пути появляется пройдох и мошенник по имени Дич Скамбл, который придумал, как можно подзаработать на не самом плохом художнике.
Теперь у Гуса новое имя, новое творчество, новая жизнь, а самое главное, слава...
Беглый раб с чужой планеты совершает вынужденную посадку на Земле.
Не замечая в нем ничего необычного, люди принимают его за чернокожего бомжа, и вскоре молчаливый пришелец находит пристанище в Гарлеме, где устраивается на работу в салон игровых автоматов...