В поселении рыбаков начинается эпидемия, Счастливая Минутка ухаживает за больными и сама заболевает.
Сокол и Воронье Пёрышко увозят её, однако род Соколов и род Воронов боятся принять у себя больную из-за опасности распространения эпидемии.
Все трое находят убежище вблизи поселения Пастухов, но чужакам здесь не рады…
Разлившаяся река на стоянку древних охотников приносит маленького мальчика.
Охотники не интересуются ребенком пока не замечают у него в волосах воронье перо.
Этот священный знак позволил мальчику стать членом племени.
Мальчишка растет, его воспитывает самый лучший охотник «Сокол» и ему предстоит испытать много трудностей и невзгод прежде чем он сможет стать настоящим охотником.
Сокол и Воронье Пёрышко отправляются в путешествие по Большой реке на поиски Белки, увезённой торговцами.
На пути им встречается поселение рыбаков, жителей которого держит в страхе какое-то таинственное существо…