Аки Ория сбежала из дома и приехала в Токио, чтобы стать актрисой.
Сразу же в кафе она встретила фотографа Кайто, который разрешил ей жить и работать помощницей иллюзиониста в цирке «Аврора».
Сейчас, 10 лет спустя, Аки получает роль мечты — она будет играть Офелию в постановке модного режиссера, но воспоминания о Кайто не отпускают девушку.
События фильма происходят во время Второй мировой войны.
Город Нагои подвергся тотальным бомбардировкам американских летчиков и был полностью снесен с лица земли.
Генерал-лейтенант японской армии Тадзуку Окада приказал казнить 38 военнослужащих США.