XVI-XVII века.
Португальцы привозят из Африки рабов.
Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть.
Некоторым рабам удается бежать.
Беглые рабы организовывали поселения в окруженных горами джунглях, формировали коммуны, называемые киломбу (quilombo).
Поселения жили натуральным хозяйством, в них была своя система самоуправления.
Двое цирковых артистов со сценическими именами Цыганский Барон и Саломе на разрисованном грузовике ездят с нехитрыми представлениями по медвежьим углам Бразилии, если так можно сказать об этой стране.