XVI-XVII века. Португальцы привозят из Африки рабов. Абсолютные хозяева, они подвергают их тяжелым работам, пыткам, иногда забивают насмерть. Некоторым рабам удается бежать. Беглые рабы организовывали...
Двое цирковых артистов со сценическими именами Цыганский Барон и Саломе на разрисованном грузовике ездят с нехитрыми представлениями по медвежьим углам Бразилии, если так можно сказать об этой стране.