Philippe Goutier

Сэм, современный режиссер, обожает довоенное кино.
Он хочет снять фильм о Сильвене Марсо, беспечном, изнеженном молодом актере 40-х годов, который таинственно исчезает во время германской оккупации Франции.
Каким-то чудом он находит Лизу Морен, любовь всей жизни Сильвена.
Она по-прежнему одинока и ждет своего возлюбленного.
И Сэм пускается в путешествие по прошлому: Лиза рассказывает ему о невероятных приключениях, которые происходили с ней в молодости, и о своей легендарной любви к Сильвену.

Бo — проститутка-транссексуал из Брюсселя.
Он ушел из дома из-за постоянных издевательств отца.
Тем временем, в городе происходят убийства транссексуалов.
Одной из жертв становится сосед Бо по квартире.
Теперь Бо находится под подозрением, снять которое он может, лишь вычислив настоящего преступника...