После смерти матери 12-летний Сет уезжает жить к своим дедушке и бабушке.
Дедушка не очень доволен присутствием внука: он никогда не одобрял брак дочери и ничего не хочет слышать про отца Сета - мужчину с индейскими корнями, геройски погибшего во Вьетнаме.
Вскоре бабушка умирает, и внук с дедом остаются сами по себе.
Герой фильма загадывает под Рождество желание: получить собаку.
Но он получает гораздо больше, чем ожидал – он сам становится собакой!
Теперь мальчик должен найти способ как ему вернуться в прежний человеческий вид...