200 лет назад по океанам странствовали китобои.
В Австралии одна группа китобоев столкнулась с местными жителями, которые практиковали тайную силу, называемую «Видением».
Это знание, передававшееся из поколения в поколение от начала времен.
Китобои были очень кровожадными людьми, и началась резня, убийства и насилие.
Это наложило отпечаток на «Видение», которое продолжает жить и в настоящее время, превратившись в кошмар.
1953 год.
Джонно 11 лет.
Он живёт с родителями и старшей сестрой в небольшом австралийском посёлке.
У него только 10% слуха.
Но несмотря на это, он любит море, рыбалку, крабов.
Он знакомится с итальянским иммигрантом Тони, который приехал в Австралию в поисках работы и лучшей жизни.
И две неприкаянные души сближаются: у них много общего.
Но одноклассники издеваются над Джонно, любимая сестра уезжает учиться в Аделаиду, вдобавок ко всему, сосед обвиняет его в воровстве, и отец собирается отправит...