Лео — саксофонист, бросивший академическую карьеру и выступающий в джаз-клубах.
Бони — несостоявшийся писатель.
Друзья проводят время в разговорах и прогулках по Парижу.
Однажды Лео знакомится с Корой, молодой женщиной, подрабатывающей частным извозом.
Лео производит на нее сильное впечатление, но, похоже, он не готов к серьезным чувствам...