Его зовут Кармен.
Он гей и пижон, но в сущности обычный нью-йоркский студент-неудачник, тщетно пытающийся стать артистом и ничего не знающий о том, кем он был в прошлой жизни.
Но однажды Кармен встречает двух странных типов, и те открывают парню глаза на его истинное призвание.
Оказывается, двести лет назад Кармена звали Вороном, и был он великим вампирским лидером, который, согласно пророчеству, должен возродиться и вернуть расе вампиров былое могущество.
Филадельфийский преступный босс дон Антонайо Парадисо является и семьянином и главной фигурой в городе.
Его сын, Фрэнк, является наследником мафиозной семьи и готов принять семейный бизнес, но когда на его отца совершено покушение, организация находится в беспорядке.
Фрэнк, помощник босса Вито Лупо и мудрый Дэнни Дэфино пытаются выяснить, кто захватил семейную власть, прежде, чем Фрэнк станет главой семейного бизнеса...