4 мая 1880 года.
Джакомо Пуччини принят в Миланскую консерваторию.
Молодой музыкант мечтает научиться сочинять оперы, симфонии, прославиться и разбогатеть.
Но в ближайшие годы ему предстоит еще найти себя в музыке, пережить бедность и встретить единственную любовь.
Розелла и Амитина вместе открывают салон красоты.
Розелла влюбляется в простого механика из компании Феррари, но их отношения непростые: мало того, что он женат, он еще и непримиримый коммунист.
Амитина влюбляется в его коллегу — сторонника соперничающей партии левых.