Музыкальная сказка о молодом кузнеце Михаиле, который в поисках счастья по дороге на Запорожскую Сечь сделал много хороших дел.
Полюбив красавицу Лесю, он освободил ее брата от колдовства.
В этом ему помогали дети Кристина и Клим.
Как все сказки, фильм оканчивается свадьбой Михаила и Леси.
Документальный фильм о трагической судьбе Нестора Ивановича Махно.
В фильме соединены телерепортажи с исторической хроникой, актерские монологи с документальными интервью, бытовые зарисовки со стихами и песнями.
Один из главных участников этого повествования — настоятель Преображенской церкви села Куженкино отец Владимир.