Фрагменты из прошлого («флэшбэки») выстраивают историю изолированного сообщества, в котором тиран-самодур поощряет детоубийство.
Танцуя, персонажи оживляют свои воспоминания, как будто их тела — настоящие копилки пережитых эмоций и травм.
Альтернативные кантри-музыканты и писатель Гарри Круз отправляются в наводящее на размышления путешествие по южной части Америки — миру церквушек, тюрем, шахт, остановок дальнобойщиков, болот, придорожных кафе и гор.