Династия Цин доживает последние деньки, император фактически лишен каких-либо полномочий, а придворные евнухи превратились из некогда могущественных вершителей судеб в всеобщее посмешище.
Однако мальчишка Лай Ши, живущий в небольшой деревушке, уверен, что все образуется, и заставляет своего отца кастрировать себя.
Проходят годы, Лай Ши вырос, но служит не при дворе императора, а в театральной труппе – тот факт, что он евнух, он тщательно скрывает…
В одной провинции не совсем удачно проходит обряд изгнания злой силы, чтобы трупы не превращались в живых мертвецов.
В результате на свободе оказываются два вампира — отец и сын.
В то время как маленький вампиреныш сдружился с ребятишками из местной театральной труппы, его отец пытается высосать кровь из местного населения.
Но на пути у нечисти встает заезжий недотепа, ученик священника.