Осенью 1972 года студенты собираются у реки, чтобы отметить окончание летних строительных работ.
Яан и Хейки переправляются на другой берег, где при свете ночных костров проходит встреча ветеранов Великой Отечественной войны.
Навестив своих отцов, парни возвращаются на лодке обратно, и, причалив к берегу, попадают в осень 1944 года, в оккупированную Эстонию.
1940 год.
Герои фильма — ученики выпускного класса гимназии провинциального эстонского городка.
Немецкий полковник, выступая перед школьниками, призывает их быть готовыми к войне с Советским Союзом.
А когда в городе устанавливается Советская власть, одноклассники впервые разделяются: члены комсомольской ячейки объявляются предателями.
Гимназисты пока не знают, что очень скоро Германия оккупируют Эстонию, и они окажутся по разные стороны баррикад...