В годы Второй мировой войны группа немецких солдат приостанавливает наступление на Сталинград, чтобы нейтрализовать партизанское движение в округе.
Солдаты не подозревают, что успешные диверсии против них устраивают пятеро советских детей и их друг Томми, сын английского консула.
Французская гувернантка Эмили нанята Адамом Стоддардом и его супругой Молли для воспитания 4 сыновей.
Всё было хорошо, пока не умерла Молли и не произошёл кризис на фондовой бирже, разоривший Стоддарда.
Эмили вынуждена вернуться во Францию...