Валентино Вилла

Однажды в дом графини Вирджинии Ди Кастильоне попадает раненый - патриот, борющийся за воссоединение Италии, по имени Андреа.
Между молодыми людьми вспыхивает страсть.
Но красота графини привлекает и дипломата Нигре.
Он хочет, чтобы она соблазнила французского императора Людовика-Наполеона (Наполеона III).
Всяческими уловками Нигре добивается, чтобы Вирджиния оказалась в Париже...

С юных лет Анджело Ронкалли известен своей глубокой духовностью и потребностью служить Богу.
Анджело идёт изучить богословие в Бергамо и становится священником, и очень скоро множество людей видит в нём глубокие знания и постоянную готовность принести себя в жертву.
Папский престол заставляет его пойти далее по служебной лестнице в епископат.
Когда Папа Пий XII умирает в октябре 1958 года, 77-летний Анджело, будучи уже кандиналом, едет в Рим на тайное совещание, чтобы выбрать нового Папу Ри...