1939
мюзикл, комедия
Средневековая Япония.
Сын императора Микадо, принц и наследник, сбегает из дворца, желая избежать брака с Катишей, пожилой «мужеподобной» дамой из императорского окружения.
Переодевшись в костюм уличного музыканта под именем Нанки Пуу, он покидает родные стены.
Во время своих странствий он встречает в деревне Тити - Пу красавицу Юм - Юм.
Молодые люди с первой минуты знакомства влюбляются, но девушка обручена со своим опекуном, который был портным, а впоследствии стал Великим Палачом при дворе Ми...