1930-е, Шанхай.
Жизни и судьбы местного влиятельного бандита, его японского коллеги и жены одного из криминальный боссов переплетаются на протяжении нескольких лет.
Тайный агент императорской полиции охотится за лидерами повстанческого движения и завоёвывает для этого доверие, по его данным, дочери лидера мятежников и сам же попадает в ловушку.
Китай расколот на княжества, но уже есть лидер, который хочет покорить соседей и стать императором объединенной страны.
К нему засланы убийцы, безукоризненно владеющие боевыми искусствами и имеющие фольклорные имена — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.
Их противник обозначен как Безымянный, он хочет защитить императора и рассказывает ему о своих поединках с убийцами.