Лос-Анджелес. Владелец одной из независимых киностудий, продюсер Алекс Грин проводит кинопробы. Настроение у него паршивое: уставший и сильно пьющий продюсер давно мечтает бросить всё и уехать в Тоска...
Фокусник-неудачник Макс «ловит за руку» карманника Хьюго. Макс не сдает его в полицию, посчитав, что вдвоем они смогут организовать такое шоу, что поставят на уши всю Америку.