Майлз мечтает найти любимую и сделать карьеру режиссера.
Чтобы совместить эти приятные цели, он решает снять на камеру 20 своих свиданий с совершенно разными девушками.
Одна из них — Элизабет, воплощение всех его грез и фантазий, но продюсер настаивает на том, чтобы фильм был снят до конца.
Сможет ли Майлз выполнить его просьбу — побывать на всех 20 свиданиях, не потеряв Элизабет?
Эксплуатируя парней с помощью наркотиков и опеки, Андрэ западает на Ли - десяти-с-небольшим-летнего сбежавшего из приюта негритенка-сироту.
С помощью Андрэ Ли быстро погружается в мир уличных наркодилеров и проститутов.
Единственная надежда Ли вырваться из этого порочного круга - подающий надежды автор песен Энджел - тоже раньше когда-то был проститутом и наркодилером, но пытается встать на правильный путь.
Энджел подружился с Ли и вырвал того из лап Андрэ, пытающегося нажиться на юном возрасте ...