Группа японских самураев во главе с принцессой Шуй Тянь Цзяо приезжают в Китай изучать кунг фу.
В скором времени принцесса выходит замуж за местного главу одного из кланов, но счастье длилось не долго.
Китайские мастера, считающие,что японцы приехали украсть секреты кунг фу, нападают на самураев и убивают их всех, включая принцессу Шуй Тянь Цзяо.
Спустя 18 лет призрак принцессы начинает убивать мастеров боевых искусств...
Молодой парень, рано оставшийся без родителей, занимается бродяжничеством.
В пути он встречает семью своего дяди (которые причастны к смерти его отца), они дают ему кров, и отправляют обучаться кунг-фу.
Не выдержав издевательств более опытных учеников, он убегает.
В древней гробнице живет юная девушка Дракон, обладающая секретами мастерства кунг-фу.
Волей судьбы они встречаются.
Но спокойной жизни им не видать, секреты мастерства притягивают многих....
Это интернационально популярный рассказ о брате и сестре, ищущих мести за смерть своих родителей через мифический «инь-янь» - священное пламя мира боевых искусств.
Простой паренек Лонг, чье лицо обезображено жуткими шрамами, выходит из себя, когда отец его возлюбленной отдает ее другому, но в неравной схватке с ее женихом проигрывает и падает с обрыва.
Однако его спасает летающий дракон Даменг и приносит парня к своему хозяину, великому слепому воину, который берет юношу в свои ученики.