Во время Второй мировой войны, когда начались бомбардировки Лондона, детей из столицы эвакуировали в провинцию.
Четырнадцатилетняя Кэрри Уиллоу вместе с младшим братом Ником оказались в Кардифе...
Семнадцатилетняя Энн Ли Уильямс едва сводит концы с концами, имея шестимесячного ребенка.
Помогают ей в этом трое юных сожителей Стивен, Гэбби, Робби.
Когда служба социальной поддержки собирается лишить её родительских прав, в отчаянии она убеждает Стивена, Гэбби и Робби обворовать соседа через улицу.
Пекарь Джек Пак очень известная личность в уэльской долине.
Местные жители называют его вторым тенором в мире.
Ни один праздник или богослужение не обходятся без его выступлений.
У него есть уже взрослая дочь — неуклюжая, добрая Энни Мэри.
Всю жизнь она слышала от отца лишь упреки, насмешки и уверения в своей бесталанности.
Энни даже петь перестала, разуверившись в своих способностях.
И только тяжелобольная подруга Бэтан верит в талант Энни.
А сама Энни больше всего на свете мечтает о покупке ст...