По мотивам знаменитой рождественской истории Э.
Т.
А.
Гофмана.
Вторая Мировая война.
Двенадцатилетняя Клара отправляется на поиски отца в лагерь военнопленных.
Она, ее мать и два брата давным-давно не получали от него весточки.
Добрые новости приносит волшебный незнакомец Дроссельмайер, который становится другом Клары и помогает ей поверить в то, что чудеса случаются.