Италия первой половины XIX века.
Артур, студент духовной семинарии, вступает в революционное общество «Молодая Италия».
Искренняя вера в бога заставляет юношу открыть на исповеди тайну революционного общества своему новому духовнику.
По доносу духовника членов общества арестовывают.
Скучающий в индийской деревушке доктор после приема пациентов проводит вечера у себя дома за распитием виски и курением опиума.
Однажды к нему приходит англичанка и просит его сделать ей аборт.
Доктор, зная, что это незаконно, отказывает ей в этой услуге.
Но после ухода женщины его начинает мучить чувство стыда от невыполненного врачебного долга, и он бросается на её поиски.
О судьбе двух грузинских школьников, Гоги и Кико, которых объединяет любовь к рисованию, мечта поступить в художественное училище и серьезно заняться любимым делом.
Действие фильма начинается накануне Октябрьской революции.
1905 год.
На ткацкой фабрике в Тифлисе работают друзья Ладо и Тадэ.
Ладо влюбляется в сестру Тадэ, Тассию.
Князь Ростам приказывает слугам привести ее к себе.
Друзьям удается освободить девушку.
Затем они включаются в работу революционного подполья...