Недовольная обычной школьной жизнью Аканэ Ниимура решает вступить в клуб Фута, который состоит исключительно из футанари — женщин с мужскими гениталиями.
Члены клуба заняты лишь одним — сексуальным удовлетворением друг друга.
Парень Кэнтаро приезжает в родную деревню, откуда он уехал много лет назад.
Во время летнего фестиваля он встречает свою тётю Сидзуэ, к которой начинает испытывать сексуальное влечение.