Девушка Сандзо отправляется в Индию, чтобы вернуть священные сутры.
По пути она освобождает запечатанную Буддой обезьяну-нимфоманку Гоку.
Вместе они отправляются на запад.
Недовольная обычной школьной жизнью Аканэ Ниимура решает вступить в клуб Фута, который состоит исключительно из футанари — женщин с мужскими гениталиями.
Члены клуба заняты лишь одним — сексуальным удовлетворением друг друга.